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永辉超市(601933)快评:入股红旗构建战略互补多维协同拉开帷幕
发布日期:2019-04-14 作者:admin 来源:大红鹰app 浏览次数:

  原标题:永辉超市(601933)快评:入股红旗构建战略互补,多维协同拉开帷幕

  公司12月22日发布公告:拟以5.80元/股作价受让成都红旗连锁股份有限公司(下称“红旗连锁”)实际控制人曹世如女士、股东曹曾俊先生所持有的红旗连锁股份共1.63亿股(占其总股本的12.00%),并授权签署有关股份购买协议。交易完成后,公司将成为红旗连锁的新晋第二大股东。公司还与红旗连锁签订战略合作框架协议,加强供应链、物流、新业务等多层面合作。红旗连锁稳居西部便利店龙头,“产品+服务”差异化发展打造便民生态圈:作为我国首家便利店上市企业,红旗连锁在西部地区,尤其是四川成都地区拥有深厚根基, 截至17年上半年设立2713家便利店。

  其主营业务为便利超市的连锁经营,以“方便、实惠、放心”为经营特色,多年保持稳健发展势头,是我国西部地区最具规模的以连锁经营、物流配送、电子商务为一体的商业连锁企业。华西大区业绩贡献占首,入股红旗对深耕华西意义重大。2016年全年,公司在华西大区(包含重庆、四川等区域)营业收入超过170亿元,在各大区中远远领先。门店布局方面,截至2017年三季度末,公司在重庆市门店数为108家,而四川省仅为42家。而红旗连锁门店总数达2713家,在成都地区占有率非常高,成都+郊县地区收入占比超过88%。在此背景下,通过入股红旗连锁,将对手转化为合作伙伴,对于深耕华西地区意义重大。

  我们看好公司国内生鲜超市的龙头地位,优秀供应链管理+创新业态扩张+良好激励机制为全国性高速扩张奠定基础。预计公司17/18/19年EPS分别为0.19/0.26/0.34元,同比增速分别为50.0%、33.1%、32.9%。考虑腾讯拟以8.81元受让公司5%股份,后续多项协同作用将持续体现,给予“买入”评级。

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